โดบรึยเนีย นิกิติช (Добрыня Никитич) แม่ขอนิกิติช สั่งเขาว่าห้ามเดินทางไปที่ผู้เขาซาราเซน (Saracen mountains) ห้ามลงอาบน้ำที่แม่น้ำปุไช (Puchai river) ห้ามจับลูกมังกร และห้ามช่วยชาวรัสเซียที่ถูกจับตัวไป แต่ว่านิกิติชฝืนคำสั่งทุกข้อของมารดา เขาลงไปในแม่น้ำปุไชเพื่อชำระร่างกาย และระหว่างนั้นก็มีมังกรตัวหนึ่งปรากฏขึ้น ระหว่างที่เขาต่อสู้กับมังกรและคิดว่าตัวเองจะไม่รอดชีวิตแล้ว แต่ก็บังเอิญค้นพบ หมวกวิเศษใบหนึ่ง ซึ่งเขาใช้มันเอาชนะเจ้ามังกรได้   เจ้ามังกรได้ร้องขอชีวิตจากนิกิติช ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาไม่รุกรานซึ่งกันและกัน และแยกจากกันไป  ต่อมาเจ้ามังกรได้จับตัวเจ้าหญิงซาบาว่า บุตยาติชน่า …

อิลย่า มูโรเมช (Илья Муромец) ตำนานเล่าว่าอิลย่า เกิดในหมู่บ้านโมริฟส์ (Morivsk) ในเขตเชอร์นิฮีฟ (Chernihiv, Ukriane) ยูเครน พ่อกับแม่ของเขาเป็นชาวนา มูโรเมช นั้นมีสุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เล็ก เขาไม่สามารถเดินได้ และต้องอาศัยนอนอยู่ในห้องครัว เพื่อได้รับความอบอุ่นจากเตาทำกับข้าว จนกระทั้งถึงอายุ 33 ปี  อยู่มาวันหนึ่งในปลายเดือนมิถุนายน พ่อแม่ของมูโรเมชออกไปทำงานในนา ส่วนเขาก็นอนอยู่ข้างเตาเช่นเคย  แต่อยู่ๆ ก็มีเสียงคนมาเคาะที่ประตู …